中金公司介绍
1家中外合资投资银行
中国国际金融股份有限公司成立于1995年7月,公司的股东为中央汇金等国内外著名金融机构。
1万亿美金的融资交易
自成立以来至2013年6月30日,中金公司共协助企业完成逾3,281亿美元的股本融资、逾3,548亿美元的债务融资以及3,534亿美元的兼并收购交易,在国内处于领先地位,主承销了工商银行、中信银行等大量大型IPO项目。
8大板块 全球视野
中金公司业务不仅有财富管理,还包括投资银行、资本市场、固定收益、资产管理、研究服务、销售交易、直接投资等业务板块,形成全方位的资源整合,提供客户一站式的金融服务。
财富管理部门介绍
20家直建营业部覆盖全国
中金公司财富管理部通过设在北京、上海、深圳、杭州、南京、广州、成都、厦门、重庆、武汉、青岛、大连、天津、佛山、长沙及宁波等国内主要城市的二十个证券营业部,为国内投资者提供基于全球视野的资产配置服务。
深耕财富管理市场8
中金公司财富管理部有专门独立的中金财富研究部负责产品的研究、跟踪、审核、评估工作,并给予专业的资产配置建议服务,服务个人客户8年。
独立审核约1千家资产管理机构
中金公司财富管理部致力于为中国大陆市场的高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,独立审核千家公募、私募资产管理机构。
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中金对冲1号

什么是对冲产品?

对冲类产品是风险更小收益更稳健的产品,适合长期持有

对冲是指买入(做多)股票的同时卖出(卖空)股指期货,由于股票的整体走势与股指期货通常呈现出同涨同跌的状态, 对冲的做法就是帮助资产组合抵消了市场整体波动带给个股的风险(即Beta),从而获得绝对超额收益(即Alpha)。 此时投资组合的业绩表现就与股市是涨还是跌关系不大了,这就极大地改变了原来股票型产品高收益高风险的特性, 将其转变为收益稳健、风险适中的产品,非常适合投资者长期持有。

专业管理

中金公司数量分析团队专业管理

中金公司数量分析团队整合了公司主要量化分析力量,提供专业、高效的数量分析支持。在资产管理业务方面,团队采用 多因子选股、因子轮动、择时策略等交易模型,为相对收益产品和绝对收益产品的设计及交易提供量化服务。
数量分析组共有6名成员,含博士2人,硕士4人,全部拥有数理背景,专业覆盖数学、物理以及计算机各个方向,目前共管理多支中金对冲系列产品,总规模近10亿,年化收益率均在15%左右,表现非常优秀。

业绩突出

年化收益10.4%,最大回撤仅5.4%

产品档案

产品名称 中金对冲绝对收益1号集合资产管理计划
投资管理人 中国国际金融股份有限公司
认购起点 100万,总人数不超过200人
费用 管理费:1%/年,托管费:0.2%/年,业绩报酬:年化收益率大于7%以上部分提取20%
开放日 每月的首3个工作日为开放期,其中首个工作日可办理份额的参与和退出业务,后两个工作日仅办理份额的参与业务,不办理退出业务
风险等级 该产品风险等级为中风险,适合稳健型、积极型、激进型客户购买
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不可不关注:需求井喷的量化对冲基金

在世界范围内,对冲基金是私人财富管理配置的最重要的资产配置之一。由于对冲基金可以运用卖空、风险对冲等操作技巧,能很大程度上规避和化解投资风险。世界最有名的文艺复兴公司旗下的大奖章基金就是其中的佼佼者。该基金在1987-2007年的平均收益高达35%,连续22年从未发生过亏损,要知道股神巴菲特的平均年回报率也不过20%。

我国直到2010年中国第一支对冲工具—沪深300股指期货推出后,才真正意义的出现了对冲基金。而我国相比海外成熟市场而言,市场定价往往不甚有效,更是为对冲基金提供了发展的沃土。短短四年间,量化对冲策略产品呈指数型增长,目前管理规模已过千亿,在公募基金业绩屡屡受挫的这几年年,我国的量化对冲基金实现了连续四年的正回报,而且优秀的产品可以提供年化10%以上的回报,并将净值回撤控制在2%左右。

“统计”、“模型”…使得量化对冲策略多少带了些神秘色彩,到底什么是量化对冲策略,简单而言,就是牢牢抓住“透过历史看未来”的理念,通过大量的数据分析,发现能够复制到未来的收益来源。因此好的基金,必须要有清晰的构建组合的策略理念、规范的投研流程、和具有丰富经验的量化团队,同时也要有非常精良的IT系统确保策略的精准执行。量化对冲这一个概念作为舶来品,目前市场中相当一部分管理者都是海外背景,可称为“华尔街派”,优秀的代表有中金对冲系列产品、金御安远系列产品、金鍀系列产品。同时,也有越来越多的“本土派”管理者加入到量化对冲的大军中。综合来看,目前“华尔街派”凭借丰富的经验更具有竞争优势。

量化对冲基金以其真正意义的绝对收益,以及回撤小赢得了市场的青睐,目前是最为火爆的私人财富产品之一,未来在中国还有很大的发展空间,已成为重要的财富产品类别之一,不可不关注。

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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,中金财富只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品,请确认您的合格投资者身份后查看。

*注:合格投资者是指:

一、具备相应风险识别能力和风险承担能力 ,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的单位和个人:(一)净资产不低于 1000 万元的单位;(二 )金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品 、 信托计划 、保险产品 、期货权益等。

二、下列投资者视为合格投资者:(一) 社会保障基金 、 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金;(二) 依法设立并在基金业协会备案的投资计划;(三) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;(四)中国证监会规定的其他投资者。

本人/本机构确认本人/本机构为《私募投资基金监督管理暂行办法》中所定义的私募基金的合格投资者:

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